Відень, весна 1912 року. Нещодавно овдовіла Альма Малер, знана світська дама, спокушає Enfant Terrible віденської мистецької сцени, молодого художника Оскара Кокошку. Невелика сексуальна пригода обертається бурхливим романом. Оскар вважає Альму своєю музою, яка більше служить його чоловічим фантазіям, ніж реальності.